威利時金融投資理財集團 | iTalkBB精英

Wynners 威利時金融投資理財集團由創辦人兼負責人 Daphne Wu(吳麗珍)領導，擁有超過 30 年的投資、理財及保險領域經驗。作為業界的領軍人物，Daphne Wu 將自己豐富的專業知識和經驗，運用於為客戶提供全面的財務保障與管理服務。Wynners 威利時的遠景是成為加拿大領先的金融理財服務公司之一，致力於為每一位客戶提供高效的財務解決方案，幫助他們實現財富增值和長期的財務穩定。我們的目標是讓客戶無後顧之憂，能夠全心專注於家庭與事業的發展。

我們的宗旨是根據客戶的具體需求，量身定制適合的財務方案。無論是資產管理、風險控制還是退休規劃，我們都能提供一站式的專業服務，確保客戶的財務目標得以實現並得到有效的保障。我們的服務範圍從低風險的固定收益產品，到高回報的投資計劃，並提供投資、保險及世代傳承規劃等多樣化解決方案，滿足不同客戶的需求。

為永續經營及傳承，兒子 Benny 亦加入此行業，並以註冊理財規劃師 (CFP)的專業資格，致力於為新一代提供更全面的財務規劃與服務。他的加入不僅為 Wynners 威利時注入了年輕且創新的視角，還進一步拓展了集團在世代傳承與長期財務規劃領域的能力。我們相信，代際合作將使我們的服務更加多元化並貼合不同年齡層客戶的需求。

為了保證每一位客戶的需求得到充分關注，我們的專業團隊會根據每位客戶的具體情況提供專業的財務建議。我們的專業團隊包括保險、共同基金、貸款基金及理財規劃師等領域的專家，所有成員均擁有相應的專業執照，並具備深厚的行業經驗。無論您是尋求長期穩定增值的投資組合，還是對未來的退休生活進行有效規劃，我們都能提供專業的建議與支持。

此外，我們的服務範圍遍及加拿大的卑詩省、安大略省和亞伯達省，為廣大客戶提供跨省的財務規劃服務。我們非常自豪地擁有百萬圓桌終身會員的認證，這是金融保險行業中的一項崇高榮譽，代表著我們在專業領域中的卓越成就。這一認證標誌著我們的團隊在提供高品質財務服務方面的持續努力與成就，也顯示我們始終致力於為客戶提供最專業、最優質的服務。

我們深信，只有在持續學習與追求卓越的過程中，才能更好地為客戶提供 最具價值的服務。正因如此，Wynners 威利時不僅擁有一支專業且經驗豐 富的團隊，還定期參加行業內的專業培訓與交流，確保能夠隨時掌握最新 的市場動態與金融工具，為客戶提供最先進的財務規劃方案。